Equipe: pessoas, papéis e equipes
Na Cosmika, a sua conta pode ter quantas pessoas precisar. Cada pessoa tem um papel, que define o que ela pode ver e alterar, e pode fazer parte de equipes (grupos por área, como "Comercial" ou "Jurídico").
Onde ficam as configurações
As configurações não ficam no menu lateral principal. Para abri-las:
- Clique no seu avatar, no rodapé do menu lateral.
- Escolha Configurações da conta ou Perfil.
- As abas de configuração aparecem no topo da página: Perfil, Segurança, Conta, Membros, Faturamento, Atributos personalizados, Minha disponibilidade, Políticas de SLA e, conforme o seu papel, Webhooks, Chaves de API, Importar contatos, Registro de auditoria e Assistente.
No celular, use Ajustes na barra inferior.
Papéis
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Tudo. É o único papel que convida e remove pessoas, altera papéis, muda as configurações da conta (Conta), usa o Assistente e gerencia Webhooks e Chaves de API. |
| Supervisor | Vê todas as conversas e relatórios. Cria e altera canais, agentes IA, fluxos, equipes, automações, respostas prontas, etiquetas e transmissões. Pode importar contatos e ver o registro de auditoria. |
| Atendente | Atende. Vê as conversas dos canais em que foi incluído, as atribuídas a ele e aquelas em que participa. Não altera configurações da conta nem vê relatórios. |
Quantos administradores?
Tenha pelo menos dois administradores, para não depender de uma única pessoa. A Cosmika não permite remover o último administrador da conta.
Convidar uma pessoa
Só administradores convidam.
- Abra as configurações e clique na aba Membros.
- Preencha E-mail, Nome completo e escolha o Papel: Administrador, Supervisor ou Atendente.
- Clique em Convidar.
A pessoa recebe um e-mail com o assunto "Convite para nome da empresa no Cosmika" e um link para definir a senha. O link vale por 7 dias. Se expirar, ela pode usar Esqueci minha senha na tela de entrada.
Se a pessoa já tem acesso à Cosmika por outra conta, ela recebe um aviso de que foi adicionada e entra com o login de sempre.
Alterar o papel ou remover
Na aba Membros, cada pessoa tem uma lista de papel e o botão Remover. Remover tira o acesso à conta, mas o histórico de conversas continua.
Dar acesso aos canais
Um Atendente só vê as conversas de um canal quando está incluído nele. Depois de convidar, inclua a pessoa nos canais em que ela vai atender:
- Abra Canais e clique no canal.
- Na seção Equipe atendente, escolha a pessoa em Adicionar pessoa e confirme.
Para tirar o acesso, clique em Remover ao lado do nome.
Administradores e supervisores veem as conversas de todos os canais, mesmo sem estar na equipe atendente.
Equipes
Equipes agrupam pessoas por área ou nível de atendimento. Com elas você pode atribuir uma conversa a uma equipe inteira, filtrar a lista de conversas por equipe, criar automações que direcionam conversas (ação Atribuir equipe) e ver relatórios por equipe.
Criar uma equipe (administradores e supervisores):
- Abra Equipes no menu lateral e clique em Nova equipe.
- Preencha Nome e, se quiser, Descrição. Salve.
- Abra a equipe e, em Membros, use Adicionar membro para incluir as pessoas.
Equipe não dá acesso a canal
Estar em uma equipe não faz um atendente ver as conversas de um canal. O acesso vem da Equipe atendente de cada canal (veja acima) ou de ter a conversa atribuída.
Minha disponibilidade
Cada pessoa informa os dias e horários em que atende em Minha disponibilidade, nas configurações. A distribuição automática considera primeiro quem está dentro do horário, em rodízio.
Sem ninguém dentro do horário, uma conversa nova fica na fila, sem responsável. A exceção é a conversa que o bot transfere para uma pessoa: essa é sempre atribuída a alguém do canal, mesmo fora do expediente. Detalhes em Disponibilidade e distribuição.
Segurança: verificação em duas etapas
Recomendada para todos, principalmente administradores.
- Abra as configurações e clique na aba Segurança.
- Clique em Começar configuração.
- No seu app autenticador (1Password, Authy, Google Authenticator e similares), adicione a entrada usando a URL otpauth ou digitando o segredo Base32 mostrado na tela.
- Digite o Código de 6 dígitos e clique em Ativar.
- Guarde os códigos de recuperação (use Baixar como .txt). Eles não são mostrados de novo e servem para entrar se você perder o celular.
A partir daí, cada login pede o código do app. Para desativar, informe um código atual (ou um código de recuperação) e clique em Desativar 2FA.
Fazer isso pelo Assistente
Administradores também podem pedir ao Assistente, por exemplo:
Convide [email protected] como atendente e inclua ela no canal do WhatsApp.
Crie a equipe "Contencioso" com a Maria e o João.
Convites e remoções de pessoas sempre esperam a sua aprovação antes de acontecer.